Reich und glücklich leben: Personal Finance für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Ausgangssituation:

In unserem Kennenlerngespräch teilte uns unser Mandant mit, dass er ungenutztes Potenzial in seinem Unternehmen und im persönlichen Bereich sieht. Er war motiviert, sowohl das Wachstum seines Unternehmens als auch seine eigene Entwicklung als Unternehmer signifikant zu steigern, war sich jedoch unsicher über den effektivsten Ansatz.

Service:

Wir glauben fest daran, dass wahrer Erfolg beim Unternehmer selbst beginnt. Daher legen wir zunächst Wert auf die Entwicklung einer klaren Vision für das eigene Leben. Durch unsere langjährige Expertise und den Einsatz systemischer Coachingmethoden erkannte unser Mandant seine wahren Antriebskräfte. Dies versetzte ihn in die Lage, sein Potential voll ausschöpfen zu können und seine Lebensziele präzise zu formulieren. Unser Finanzmentoring unterstützt ihn dabei, diese Ziele ganzheitlich zu erreichen.

Ergebnis:

Das Resultat ist eine fundierte und qualitative Basis für den individuellen Goldpfad unseres Mandanten, die es ihm ermöglicht, sowohl seine finanziellen als auch persönlichen Bestrebungen bestmöglich zu verwirklichen und seine Visionen Realität werden zu lassen.

Ausgangssituation: Für die komplexe Aufgabe, zwei bisher autark handelnde Unternehmen in eine gemeinsame Holding mit zwei Gesellschaftern zu integrieren, suchten unsere Mandanten gezielt nach passender Expertise.

Service: Mit einem tiefgehenden Verständnis für die individuellen Zielsetzungen beider Unternehmensgründer legten wir den Grundstein für eine transparente Zusammenarbeit. Auf dieser Basis konnten wir ihren Gründungsprozess von A bis Z begleiten. Unsere Mandanten fanden in uns einen verlässlichen Partner zur Vertretung vor ihrem Steuer- und Rechtsberater sowie dem Notar, bis die Unternehmenssatzung präzise ihre Zielsetzungen widerspiegelte.

Ergebnis: Durch unsere ganzheitliche Unterstützung konnten unsere Mandanten eine robuste Basis für ihre Holding etablieren, die sowohl persönliche als auch unternehmerische Interessen vereint und ausbalanciert. Dies bietet ihnen nicht nur Sicherheit für das geplante Wachstum, sondern auch eine solide Grundlage für die Krisenfestigkeit ihrer Unternehmung.

Ausgangssituation: In Vorbereitung auf den Ruhestand hatte unser Mandant eine umfassende Geschäftsführerversorgung über diverse Unterstützungskassen etabliert. Im Rahmen des Finanzmentorings wollte er diese Altersvorsorge nicht nur im Hinblick auf Rendite und Sicherheit optimieren, sondern auch den nachhaltigen Unternehmensrichtlinien gerecht werden.

Service: Durch sorgfältige Analyse und anschließende strategische Neugestaltung der Versorgungszusagen gelang es uns, diese nicht nur präzise auf die unternehmerischen Anforderungen abzustimmen, sondern auch eine signifikante Verbesserung der Absicherung für unseren Mandanten zu realisieren.

Ergebnis: Das Ergebnis unserer Beratung brachte unserem Mandanten mehr Flexibilität in der Leistungsphase seiner Altersvorsorge. Bemerkenswerterweise stieg das garantierte Einkommensniveau um 37 Prozent, ohne dass zusätzliche finanzielle Mittel erforderlich waren. Diese außergewöhnliche Steigerung der Leistung veranlasste unseren Mandanten zu einer umgehenden Aufstockung seiner Beiträge.